Генеративный ИИ может поддержать годовой рост акций Arista Networks на 31%

Монитор отображает вывеску Arista Networks Inc. на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) ... [+] в Нью-Йорке, США, в пятницу, 24 августа 2018 г. Акции США выросли, в то время как доллар усилил потери и казначейские облигации выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы дал понять, что центральный банк не намерен ускорять темпы повышения ставок. Фотограф: Майкл Нэгл/Bloomberg

Очень редко генеральный директор-основатель остается на своем месте после того, как компания становится публичной. После среднегодового роста цены акций на 31% с момента их публичного размещения в апреле 2014 года неудивительно, что генеральный директор Джейшри Уллал остается генеральным директором Arista Networks ANET, поставщика облачных сетевых технологий из Санта-Клары, Калифорния.

Уллал — Forbes оценил ее состояние на 1 июня в 2,5 миллиарда долларов — входит в элитную группу генеральных директоров-основателей, которые остались у руля компании через три года после того, как вывели ее на IPO. Лидерские качества, которыми она обладает, и потенциал будущего роста с помощью генеративного искусственного интеллекта служат хорошим предзнаменованием для инвесторов.

Генеративный ИИ — технология, прославившая ChatGPT, — находится на подъеме. 25 мая акции Nvidia взлетели примерно на 25% после того, как прогнозировался гораздо более высокий, чем ожидалось, доход в текущем квартале благодаря высокому спросу на мощные чипы графической обработки этого дизайнера со стороны разработчиков больших языковых моделей.

Генеративный искусственный интеллект также увеличит спрос на сетевые коммутаторы, которые ускоряют связь между стойками компьютерных серверов. Такие переключатели необходимы гипермасштабаторам, таким как Microsoft MSFT, Google и Meta Platforms META, которые спешат разрабатывать и обучать LLM.

Arista, чьи акции выросли на 24% в период с 24 мая до предрыночных торгов 30 мая, продает такие коммутаторы гиперскалерам. В 2022 году на долю Meta пришлось 26% выручки Arista, а на долю Microsoft в прошлом году пришлось 15% выручки Arista.

В то время как Arista заявляет, что ее участие в Generative AI находится на начальной стадии, Morgan Stanley MS видит в Arista значительные возможности. Аналитик Мета Маршалл подсчитал, что к 2028 году возможности создания сетей искусственного интеллекта принесут 8 миллиардов долларов, «при этом Arista станет одним из крупнейших бенефициаров».

Arista не единственная компания, занимающаяся разработкой технологий ускорения генеративного искусственного интеллекта. Cisco Systems CSCO и Juniper Networks JNPR предоставляют такую ​​сетевую технологию, предлагая клиентам запатентованную технологию.

Другие поставщики предлагают так называемые решения «белого ящика», которые экономят деньги за счет запуска специального программного обеспечения на обычном оборудовании, а не на дорогих проприетарных коммутаторах.

Arista намерена предоставить клиентам гибридный подход в зависимости от типа приложения. Как сказал мне Уллал в прошлом месяце: «Нас устраивает идея белого ящика, поскольку именно с этого мы начинали как программное обеспечение, работающее на оборудовании всех остальных. Мы хотим предоставить клиентам то, что им нужно. Для менее критически важных приложений они могут используйте белые коробки. Для специализированных приложений, таких как здравоохранение или финансовые решения «под ключ», им нужна Arista».

Ethernet — важнейшая технология для генеративного искусственного интеллекта, и объем трафика, который должны передавать такие сети, резко возрос. Как она рассказала мне: «Когда Боб Меткалф изобрел Ethernet в 1970-х годах, максимальная пропускная способность, которую он предполагал, составляла 2,95 мегабит в секунду. Сейчас она превышает 800 гигабит в секунду. Сети искусственного интеллекта работают в петабайтном масштабе», — сказала она.

Уллаль добилась значительного роста с тех пор, как она стала генеральным директором в сентябре 2008 года. Именно тогда клиент Аристы — Lehman Brothers — подал заявление о банкротстве. К счастью, технология, которую Arista предоставила Lehman, помогла другим финансовым учреждениям пережить финансовый кризис.

С тех пор Уллал адаптировался к задачам вывода компании на IPO и далее. Из практичной женщины она превратилась в стратегическое направление и расширение прав и возможностей экспертов. Она создала культуру сдержанного эго и сотрудничества во имя успеха клиентов; разрабатывает или приобретает новые продукты, о которых клиенты говорят ей, что они им нужны; и увеличивает силу Аристы на скамье.